Herzlich willkommen auf unserer Homepage
Unsere Firma
Wir sind ein Team von Finanzplanern und Versicherungsberatern mit Standort im Grossraum Bern – Freiburg – Solothurn. Jeder Mitarbeiter arbeitet von seinem Wohnort aus. Das Sekretariat befindet sich in Grossaffoltern. Unser Rüstzeug haben wir uns durch eine Grundausbildung angeeignet und durch ständige, in der Regel monatliche Aus- und Weiterbildungen wird unser Wissen auf dem neusten Stand gehalten. Dabei besuchen wir Schulungen und Tagungen unserer Lieferanten und Partner und nehmen Teil an Seminaren.
Unsere Beratung soll kompetent und übersichtlich sein. Wir verzichten dabei auf ordnerfüllende Unterlagen. Das Beratungsdossier soll unseren Kunden aufzeigen, wie seine Ziele erreicht werden können, sei es in der Beratung über ein Eigenheim, frühzeitige Pensionierung, kostengünstige BVG-Lösungen oder schlicht und einfach um eine Sachversicherung.
Ihr persönlicher Berater ist Ihr Ansprechpartner, heute und in Zukunft. Persönliche Unterlagen sind ausschliesslich bei ihm. Es ist Ihre Vertrauensperson. Jeder Berater hat das Recht, bei einem Austritt aus der Firma seine Kunden weiterhin zu betreuen. Das war in der Vergangenheit so und ist und bleibt es in Zukunft.
Wir verfügen über eine Vertriebsträgerbewilligung der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA und sind Mitglied im Bereich Geldwäschereigesetz GwG in der Selbstregulierung- sorganisation SRO PolyReg
